Sono passate tre settimane dalla morte di Andy e ancora nessun demone ha attaccato le tre sorelle. Una notte però uno spaventoso demone apre un passaggio in soffitta e ruba il Libro delle Ombre. Intanto Phoebe vorrebbe festeggiare con le sue sorelle il loro primo anniversario da streghe ma Prue è ancora sconvolta per la morte di Andy.
Una ragazza si presenta alla casa d'aste Buckland e consegna a Prue un quadro, spiegandole che è stato tramandato da generazioni dalla sua famiglia, ma che vuole disfarsene al più presto perché la spaventa. Prue presto capirà il perché: dentro il quadro è stato intrappolato un uomo da ben settant'anni, e attraverso un messaggio le chiede aiuto.
Quando Piper scopre che il gruppo musicale The Dishwalla è manovrato da un demone, deve aiutare le anime catturate da quest'ultimo per impedire che altri innocenti muoiano. Ma tutto ciò deve farlo assieme alle sorelle, e con Leo, che ricompare nuovamente nella sua vita. Demone in questione: Masselin, un demone che ha promesso successo e notorietà al manager della band in cambio di sacrifici umani
Stanno avvenendo una serie di omicidi in città e l'agente Morris, che sospetta sin dalla morte di Andy un coinvolgimento delle Halliwell in tutti i casi irrisolti della polizia, chiede aiuto a Prue per cercare di capire chi è il colpevole di questi nuovi crimini.
200 anni prima la strega buona Tuatha era divenuta malvagia e aveva iniziato ad usare i suoi poteri contro gli innocenti. Fortunatamente era stata intrappolata e sepolta dentro una caverna, ma poi sventuratamente venne liberata. Nessuna strega ha il potere di sconfiggerla: solo una persona, nota come "l'eletto" può farlo, una persona normale nata per usare la bacchetta di Tuatha contro di lei.
Phoebe fa volontariato all'ospedale della città, è così che conoscerà Eric, un giovane che assiste il padre degente. Phoebe ha così una delle sue visioni in cui uno stregone o forse un demone infila un ago nella testa di Eric.
Prue, Piper e Phoebe si trovano ad affrontare un demone dell'acqua potentissimo, e con lui affioreranno ricordi, poiché è lo stesso demone responsabile dell'uccisione della loro madre. Mentre cercano disperatamente vendetta, incontrano un uomo di nome Sam che rivela loro una sconvolgente verità.
Dopo aver subito un'aggressione, le sorelle Halliwell devono capire chi vuole la loro uccisione. Nel caso viene coinvolto anche Morris, il poliziotto un tempo collega di Andy, al quale le streghe finalmente rivelano il loro segreto.
Le streghe s'imbattono in un Cupido, un essere magico che trova l'amore per le persone, che è minacciato da un demone assetato di odio. Il demone ruba a Cupido l'anello dell'amore per dividere le coppie che Cupido aveva creato.
Dietro l'abbandono di un neonato, si nasconde qualcosa di soprannaturale. Le sorelle cercano di trovare informazioni sulla famiglia del piccolo, e scoprono che un fantasma vuole ucciderne tutti i membri. Persino il neonato. Alla fine il fantasma si rivelerà essere l'autista della famiglia del piccolo che cercava di uccidere tutti gli esponenti maschi per vendetta contro la nonna del bambino.
Piper viene punta da un insetto tropicale, nascosto in una delle casse contenenti frutti esotici usati per preparare cocktail al P3. Durante una serata al locale, Piper sviene e Phoebe la porta velocemente in ospedale dove il dottor Williamson si occupa del caso.
Tre amiche di Phoebe grazie ad un incantesimo di quest'ultima riescono a far diventare uomini tre animali: un maiale, un serpente velenoso e un coniglio. L'incantesimo sarebbe dovuto durare 24 ore ma i tre uomini sono decisi a rimanere tali definitivamente, perciò tengono in ostaggio le ragazze per rintracciare Phoebe.
Phoebe è tormentata dalla sua vita passata, e andando nel passato, scopre una realtà diversa. Negli anni venti, Piper e Prue erano le cugine di Phoebe, la quale possedeva un potere eccezionale che, forse a causa del suo uso poco corretto, è andato perduto. Piper era sposata con Dan e Prue era invece una brillante fotografa.
Per aiutare Piper a decidere tra Leo e Dan, Phoebe fa un incantesimo per segnalare la persona che la affiancherà durante la sua vita. Prue nel frattempo ha cominciato a dedicarsi alla professione di fotografa, ma viene improvvisamente rapita da un evaso di prigione, Bane Jessup. Piper e Phoebe scopriranno dove è nascosta Prue, grazie all'incantesimo fatto da Phoebe.
Prue sta cercando lavoro presso uno casa giornalistica come fotografa. Il capo le chiede, prima di assumerla, uno scatto su una donna, Meggie Murphy, persona da sempre altruista e buona con il prossimo ma la cui vita improvvisamente è cambiata verso il peggio. Prue incontra la ragazza, vittima di un angelo nero, e per salvarla compirà un incantesimo su lei per rendere la sua vita più fortunata.
Un'anziana amica di famiglia delle sorelle Halliwell torna a San Francisco, ma ben presto le sorelle hanno un presentimento: la vecchia amica non può avere un secondo fine? Ed il presentimento è fondato. L'anziana, assieme alle sue amiche, invoca Cryto, il demone della vanità che in passato donava alle persone che lo desideravano, giovinezza, bellezza e salute.
Il trio s'imbatte in un nuovo demone: si tratta del demone dell'illusione che s'infiltra nei film per agire negativamente sugli spettatori e che fa diventare realtà tutti gli antagonisti dei film, e per ucciderli, le sorelle cercano disperatamente un rimedio.
Phoebe cerca di aiutare il fantasma di Charlene, una giovane studentessa che è stata uccisa da un demone chiamato Libris per evitare che lei pubblicasse la sua tesi in cui è provata l'esistenza dei demoni. Con l'aiuto di Prue, Phoebe e Charlene cercano di eliminare Libris prima che il demone possa uccidere anche Phoebe.
Il dottor Wiliamson, che aveva studiato il caso di Piper (quando era stata malata per la febbre di Uroya), scopre il segreto delle sorelle iniettando il loro sangue nel corpo di tre scimmie che acquistano i rispettivi poteri, e a causa di una trasfusione di sangue, ottiene tutti i loro poteri anche lui.
Prue e un essere sconosciuto finiscono in una realtà nascosta, e Piper e Phoebe sono costrette a collaborare con i tre compagni dell'uomo finito con Prue. Presto le due sorelle scoprono che in realtà, hanno a che fare con i quattro cavalieri dell'Apocalisse.
Le sorelle s'imbattono in un vaso da dove esce un genio, che le costringe a esaudire tre desideri. Phoebe con il suo otterrà così un nuovo potere: la levitazione, potere che però il genio ha "preso in prestito" a un demone che con tutte le forze lo vuole indietro.
Suggerimento: la password deve essere lunga almeno otto caratteri. Per renderla più forte, utilizzate lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli come ! " ? $ % ^ & ).
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