Episodi
1. Il ritorno del Trio (1ª – 2ª parte)
È la mattina del funerale di Prue, morta dopo l'attacco di Shax. Leo è infatti arrivato in tempo per salvare Piper, mentre per lei non c'era ormai più nulla da fare. Piper compie un ultimo disperato tentativo per riportare la sorella in vita usando il Libro delle Ombre, ma senza che se ne renda conto l'ultima formula da lei pronunciata (la formula per ritrovare una strega perduta) scatena un insieme di avvenimenti, i quali fanno sì che una giovane donna di nome Paige venga al funerale di Prue. Phoebe stringendole la mano ha una premonizione in cui vede Paige mentre viene attaccata da Shax, il demone che ha ucciso Prue.
2. La furia di Piper
Paige porta il Libro delle Ombre al lavoro per lanciare incantesimi per aiutare i suoi colleghi. Intanto, Piper, arrabbiata per la morte di Prue e le recenti azioni di Paige, viene nominata membro di un gruppo di vigilanti soprannaturali.
3. Il limbo
Nel preparare una pozione, Paige si scambia per sbaglio di corpo con Phoebe. Intanto, quando un apprendista ninja uccide il suo maestro, le sorelle devono trovare un modo per sconfiggerlo, imparando a controllare i loro poteri scambiati.
4. La casa dei brividi
Paige percepisce un'attività soprannaturale in una vecchia casa spettrale, così Phoebe indaga e viene ridotta a un'altezza di dodici centimetri da un demone di nome Gammill, che cattura le donne per trasformarle in miniature.
5. Paige e il suo principe
Paige evoca per sbaglio un cavaliere medievale, che crede che Paige sia l'amore della sua vita. Tuttavia, il cavaliere è sotto l'influenza di una strega malvagia.
6. Una vita normale
La Sorgente manda Piper in un coma profondo, in cui percepisce una realtà alternativa. Phoebe e Paige devono trovare un modo per riportarla alla realtà e salvarla dal rinunciare ai suoi poteri mentre è fuori di sé.
7. Doppio volto
Cole deve affrontare la sua vera natura demoniaca quando si trova di fronte un altro demone, scambiato per l'assassino di streghe che appartengono alla stessa congrega. Cole chiede a Phoebe di sposarlo. Piper e Leo valutano l'idea di avere figli.
8. L’ispirazione
Le sorelle Halliwell devono trovare un modo per liberare le Muse che sono state rapite da uno stregone per creare una fazione maligna in assenza della Sorgente.
9. Il passato di Paige
Con Leo come guida, Paige torna indietro nel tempo a quando era adolescente, nel tentativo di giungere a patti con i suoi sentimenti sull'incidente che ha ucciso i propri genitori.
10. Il verdetto
Phoebe deve convincere la giuria a non condannare un uomo accusato di aver ucciso la moglie, e ricorrerà alla magia, per dimostrare la sua innocenza.
11. L’incendiario
Paige porta a casa Halliwell un ragazzino di nome Tyler. Lui è un incendiario, quindi può far incendiare ogni oggetto o persona con il pensiero. Viene messo al sicuro dai suoi genitori adottivi, in quanto essi sono dei demoni cacciatori di taglie che cercano di portarlo da Lord, un demone regnante che vuole rubare il potere di Tyler.
12. Lo scrigno
Phoebe ha una premonizione in cui un demone con metà volto cerca di ucciderla e Cole si sacrifica per salvarla, così la donna fa in modo di farlo allontanare da casa, finché non avrà scoperto chi era il demone. Parlandone successivamente con Cole, Phoebe viene a scoprire da quest'ultimo che il demone della premonizione è in realtà la Sorgente.
13. I tre volti di Phoebe
Phoebe è ansiosa per il suo imminente matrimonio con Cole e preoccupata dagli strani atteggiamenti dell'uomo, simili a quelli che aveva quando era Belthazor:
14. Le nozze di Phoebe
Mentre Phoebe è emozionata per le sue nozze con Cole, quest'ultimo maledice le tre sorelle inducendole a litigare tra loro, mentre è in atto un demoniaco matrimonio.
15. La ruota di scorta
Paige, che si sente come ruota di scorta nel Trio, sospetta che Cole sia ancora un demone. Intanto le tre sorelle incontrano una nuova innocente posseduta da un potere demoniaco che l'ha portata alla pazzia.
16. Salvate il soldato Leo
Le Halliwell incontrano sulla loro strada due fantasmi dal passato di Leo , Rick e Nathan Lang, che sono tornati in cerca di vendetta dopo averlo cercato per 60 anni, credendo che Leo li abbia lasciati morire mentre era un medico durante la seconda guerra mondiale.
17. Mordimi!
Paige viene morsa da un vampiro, e si trasforma così in una di loro: le sorelle avranno il compito di fermarla prima che uccida un innocente e renda la trasformazione definitiva.
18. Il Grimoire
Il trio collabora con un mago cattivo capace di creare illusioni incredibilmente reali, affinché riescano a privare la futura sorgente (ignorando che sia Cole) del Grimoire, un libro potentissimo usato dalle forze del male.
19. Lunga vita alla Regina
Phoebe è ormai passata alla malvagità, ma quando aiuta le sorelle a salvare un innocente, sente ancora il bene dentro di sé e alla fine questo prevale: Phoebe ritorna ad essere una strega del trio, rinunciando all'amore della sua vita.
20. Piccolo Diavolo
Phoebe ancora sconvolta per la morte di Cole si trova ad affrontare le prime difficoltà della sua gravidanza demoniaca. All'inizio lei è convinta di poter riuscire a rendere buono il bambino con il suo amore. Ma a poco a poco il potere del bambino (che in realtà è la Sorgente) prende il sopravvento soggiogandola completamente.
21. La fine del trio?
Come premio per aver annientato la Sorgente, un Angelo del Destino offre alle sorelle la possibilità di condurre una vita normale, senza poteri, e con gioia e amore e soprattutto senza demoni. Ma alla fine, dopo molti dubbi, le sorelle decidono di tenerli e a fine episodio si scopre che Piper è incinta.
