Episodi
1. Il libro delle ombre
Dopo la morte della loro nonna, Prue, Piper e Phoebe Halliwell vivono da sole nella villa vittoriana appartenuta alla loro famiglia da generazioni. La sorella più piccola, Phoebe, decide di trasferirsi a New York e “fuggire” dalla casa e dalle sorelle. La storia comincia circa sei mesi dopo il tragico evento.
2. Misteriose scomparse
Mentre le sorelle Halliwell stanno sperimentando i loro nuovi poteri magici, il demone Javna assume le sembianze del fotografo Stefan per attirare giovani ragazze; il suo scopo è nutrirsi della loro giovinezza. Tra le sue vittime c'è anche Phoebe che, affascinata dal suo potere premonitore che le fa capire le intenzioni dei suoi corteggiatori, accetta di fare il servizio fotografico per Stephen.
3. L’anello magico
Nella casa a fianco di villa Halliwell, si trasferiscono tre giovani ragazzi (Marshall, Fritz e Cynda), ma alcuni fatti strani accadono dopo la festa del loro benvenuto.
4. Un amore ultraterreno
Nel giorno del suo compleanno, il giovane Mark viene ucciso da una banda di criminali ed il suo cadavere non trova degna sepoltura. L'anima di Mark è in pericolo, infatti, se nessuno seppellirà il suo corpo, il demone infernale che lo insegue lo imprigionerà negli inferi per l'eternità.
5. L’uomo dei sogni
Per la prima volta le tre sorelle si trovano a dover fronteggiare una minaccia non demoniaca. Un essere umano, costretto su una sedia a rotelle, dopo lunghi anni di ricerche scientifiche, ha scoperto il modo per penetrare nei sogni delle altre persone e rendere reale ciò che accade durante il sonno.
6. Patto con il Diavolo
Phoebe ha una strana premonizione, nella quale assiste al parto di un bambino-demone. Ricordando la vecchia storia d'amore fra Piper e il demone Jeremy, Phoebe teme che Piper possa essere incinta di un demone. In realtà non sa che la premonizione riguarda la famiglia Spencer.
7. Lo specchio
La giovane Aviva ha molti problemi: vive con la zia Jackie che non può sostituire i suoi genitori, non frequenta la scuola e vuole avere vicino a lei persone che la capiscono. Sfruttando la sua frustrazione, la strega Kali, quindi, le appare in uno specchio dicendole di volerla aiutare. Le dona dei poteri magici e la invita a diventare amica delle sorelle Halliwell.
8. Il terzo occhio
Prue è consapevole del fatto che se non rivelerà ad Andy il suo segreto magico, la storia tra loro finirà presto. Per questo motivo decide di recitare l'incantesimo della verità, che ha una durata di ventiquattr'ore e che le consente di ricevere sempre una risposta vera ad ogni domanda che rivolge ad una persona.
9. Il ciondolo antico
Alla casa d'aste Buckland, Rex fa analizzare a Prue un ciondolo antico nella speranza che scopra il suo segreto magico. Prue apre il medaglione e dal ciondolo esce fuori lo stregone malvagio Matthew Tate, che era stato imprigionato, nel XVII secolo, a Salem, da una strega buona di nome Melinda Warren. Prue si difende usando la telecinesi e scappa per chiedere aiuto alle sorelle.
10. Il furto del diadema
Rex Buckland e Hannah Webster, i padroni della casa d'aste dove lavora Prue, sono in realtà demoni assassini con il preciso obiettivo di distruggere le sorelle Halliwell. Avendo già tentato con mezzi magici (come nell'episodio 1.09 "Il ciondolo antico"), decidono di incastrare legalmente le tre sorelle.
11. La maledizione dell’urna
L'ex fidanzato di Phoebe, Clay, arriva a San Francisco con un'urna egiziana che lui e due suoi amici hanno rubato al Cairo. Clay non sa, tuttavia, che l'urna è protetta da una Guardiana che uccide coloro che rubano per avidità il manufatto. Clay chiede aiuto a Phoebe e Phoebe chiede aiuto a Prue affinché la sorella venda il manufatto alla casa d'aste.
12. Wendigo
Piper rimane bloccata in un boschetto, con la gomma dell'auto a terra. È una notte di luna piena e all'improvviso una creatura mostruosa attacca Piper, graffiandola brutalmente. Tuttavia, il tempestivo soccorso di Billy Waters mette in fuga la creatura e Piper viene portata all'ospedale. Prue e Phoebe raggiungono Piper in ospedale, così come Andy e l'ispettore Ashley Fallon.
13. Venerdì 13
Ogni 1300 anni, di venerdì 13, il demone della paura Barbas emerge dagli inferi per cercare di conquistare il mondo terrestre. Può riuscire in questa impresa soltanto uccidendo, entro la mezzanotte di venerdì 13, tredici streghe nubili.
14. Segreti e bugie
Un adolescente dotato di poteri soprannaturali, Max, chiede misteriosamente aiuto alle sorelle quando viene rapito da due criminali, che vogliono usare i suoi poteri per commettere un furto in una banca. Quando Prue accorre per salvarlo, viene anch'essa catturata, ma riesce a liberarsi e a salvare Max.
15. l’uomo nero
Phoebe fin da bambina cova una profonda paura di scendere in cantina; il motivo, una storia che la nonna le raccontava da piccola, secondo la quale quella sarebbe abitata da un Uomo Nero. Prue e Piper, deridendola, la costringono però a scendere di sotto, non credendo a questa "favola per bambini", dove realmente un terremoto aveva liberato un demone ombra.
16. Triplo incantesimo
Phoebe ha una premonizione su Prue, dove viene pugnalata a morte da un demone. Le ricerche sveleranno che costui è Gabriel, un potente e antico Signore della guerra, salito dagli inferi per uccidere la primogenita discendente della famiglia Halliwell, come aveva già fatto con un'antenata delle tre.
17. Viaggio nel tempo
Le tre sorelle Halliwell vengono attaccate dal demone Nicholas, che possiede un anello grazie al quale riesce a respingere gli incantesimi delle streghe e a rubare il loro potere; costui afferma di aver fatto, tempo addietro, un patto con la loro madre, secondo il quale risparmiava la sua vita in cambio dell'immunità dai poteri delle sue tre figlie.
18. Il demone buono
Prue e le sue sorelle si scontrano con un ragazzo, Brendan Rowe che tenta di diventare prete per sfuggire al suo destino, quello di essere un demone. I suoi due fratelli, infatti, cercano continuamente di fargli uccidere un innocente per convertirlo definitivamente al male prima che egli si faccia prete impedendo loro di riunire il trio di fratelli demoni, che diverrebbe praticamente invincibile
19. La pozione magica
Un bambino di nome David, al cui compleanno nel parco sono presenti le sorelle, che forniscono il catering gratis poiché Piper è amica di sua madre, viene rapito da un demone. Nel tentare di salvarlo, Prue scopre che il suo potere si è evoluto: adesso può muovere le cose con le mani, e non più con gli occhi.
20. Il fantasma assassino
Mentre Piper è in viaggio, Prue e Phoebe devono scoprire come uccidere un fantasma di un condannato all'ergastolo, che uccide chiunque incontri sulla sua strada. Phoebe, in una gita alla prigione di Alcatraz, vede il fantasma di un condannato impossessarsi del corpo di una guardia per fuggire dall'isola.
21. Tra bene e male
La vacanza delle sorelle è annullata quando a San Francisco torna Leo, vittima di una freccia lanciatagli da Alec, un angelo nero la cui freccia degli angeli neri è un veleno mortale per gli angeli bianchi. Leo cerca l'aiuto delle sorelle per proteggere una ragazza nel mirino di Alec dalla quale è innamorato.
22. Déjà vu
Mentre Rodriguez, che in realtà è uno stregone, uccide l'Ispettore Anderson e progetta di uccidere le tre streghe, riceve una visita di Tempus, un demone che creerà un terribile circolo del tempo finché Rodriguez riuscirà ad uccidere tutte e tre le sorelle resistendo alle loro magie.
